Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего непобедимого защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны противостоять этой угрозе. Их сила и преданность — последний щит, стоящий между демонами и гибелью всего живого.