Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача предельно ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленниках. Журавлёв идёт на смертельный поединок с врагом, который грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
