1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым местного дворянского лидера — Нефедьева, одного из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже представить. Чтобы докопаться до правды, герою придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. На кону не просто раскрытие дела, а борьба с чем-то поистине тёмным.