Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: практикующему китайскому врачу Цинь Фу и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал, обнажив напряженные отношения между общинами. Цинь Фу использует свои знания медицины, а А-Гуй – охотничьи навыки, чтобы докопаться до правды. Их методы разные, но цель одна – найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к еще большей беде.
